1. Industrieoverzicht
Sinds begin 2026 heeft de mondiale markt voor halfgeleider-siliciumwafels de meest diepgaande structurele aanpassing in meer dan drie jaar ondergaan. Na de cyclische neergang van 2023-2024 begon de wafermarkt in de tweede helft van 2025 aan een geleidelijk herstel en is tegen Q3 2026 een nieuwe opwaartse cyclus ingegaan.
Sleutelsignaal:De wereldwijde verzendingen van siliciumwafels bereikten in Q2 2026 een omvang van 3.740 miljoen vierkante inch (MSI), een stijging van ongeveer 8,2% jaar-op-jaar. De capaciteitsbenutting voor 12-inch (300 mm) wafers herstelde zich tot ruim 92%, terwijl de benutting van 8-inch (200 mm) 88% bereikte.
2. Een volledige-cyclus van prijsverhogingen
2.1 De Prijs Overdragen Ketting
Q2-Q3 2026 was getuige van een ongekende golf van prijsstijgingen in de wafelindustrie:
|
Maand |
Evenement |
Wafelmaten |
Kernpunten |
|
Mei 2026 |
Shin-Etsu en SUMCO hebben mededelingen over prijsverhogingen gedaan |
12-inch |
Nieuwe contractprijzen voor de lange- termijn verhoogd met 10-15%; de spotprijzen stegen als eerste |
|
Juni 2026 |
GlobalWafers volgde; Chinese fabrikanten reageerden |
Voornamelijk 12-inch, met 8-inch volgende |
Zing Semi, Lionmicro en andere binnenlandse producenten verhoogden tegelijkertijd de prijzen |
|
Eind augustus 2026 |
Nieuwe ronde van 12-inch contracten afgerond |
12-inch |
Prijzen voor nieuwe contracten stijgen nog eens 10%+; 6-inch / 8-inch volgde dit voorbeeld |
2.2 Chauffeurs Achter de Prijs Verhoogt
Deze ronde van prijsverhogingen verschilt aanzienlijk van eerdere cycli:
- Bestuurder 1 - Explosief AI/HPC vraag. TSMC's voortdurende uitbreiding van de geavanceerde CoWoS-verpakkingscapaciteit heeft geleid tot een sterke vraag naar 12- silicium interposers en SOI-wafels, waardoor er een tekort is aan hoogwaardige wafers.
- Bestuurder 2 - Versneld geheugen herstel. Samsung, SK hynix en Micron draaien op volle capaciteit; hun aankopen van 12- inch gepolijste en epitaxiale wafers groeiden met meer dan 15% jaar-op-jaar in Q2 2026.
- Aanjager 3 - Aanhoudende groei in energieapparaten en MEMS.De stijgende EV-penetratie in combinatie met de vraag naar industriële automatisering heeft de vraag naar 8-inch wafers veerkrachtig gehouden. STMicroelectronics, Infineon en andere IDM's blijven hun 8-inch lijnen met een hoge bezettingsgraad exploiteren.
- Bestuurder 4 - Rauw materiaal kosten doorgang -door. De prijzen van hoog{0}}zuivere polysilicium- en elektronische-gassen zijn sinds eind 2025 gestegen, waardoor de brutomarges van waferfabrikanten onder druk zijn komen te staan en prijsstijgingen onvermijdelijk zijn geworden.
3. Het mondiale wafellandschap wordt hervormd
3.1 Japanse fabrikanten domineren het aanbod
Shin-SUMCO en SUMCO hebben samen ongeveer 50% van de mondiale markt voor siliciumwafels in handen, met een bijzonder sterke positie in de-high-end 12-inch wafers. Beide bedrijven zetten de capaciteitsuitbreiding in 2026 voort. Verdeling van het mondiale marktaandeel:
-
Shin-Etsu
28%
-
SUMCO
22%
-
GlobalWafels
17%
-
Siltronic
12%
-
Zing Semi
5%
3.2 Binnenlandse vervanging Versnelt in China
Sleutel Trend: Het zelfvoorzieningspercentage van in China- gemaakte siliciumwafels stijgt snel. De binnenlandse wafercapaciteit van 12- inch zal naar verwachting in 2026 1,5 miljoen wafers/maand bereiken, waarbij het zelfvoorzieningspercentage zal stijgen van ongeveer 15% in 2023 naar ruim 25%.
|
Fabrikant |
Productpositionering |
Laatste ontwikkelingen |
|
Zing Semi |
12-inch gepolijste / epitaxiale wafels |
Fase II-capaciteit van 300.000 wafers/maand verhoogd naar 80%; klantkwalificatie versnelt |
|
Leeuwmicro |
Epitaxiale wafels van 6-8 inch |
Uitbreiding van de Quzhou-basis voltooid; 8-inch epi-capaciteit overschrijdt 400.000 wafers/maand |
|
Zhongxin-wafel |
12-inch gepolijste wafels |
Nieuwe capaciteit bij de fabriek in Hangzhou wordt geleidelijk vrijgegeven; de opbrengsten blijven verbeteren |
|
Zhonghuan leidt |
8-12 inch |
Yixing, de basiscapaciteit van Jiangsu blijft toenemen |
4. Aanbod-Vraagvooruitzichten: 2026H2-2027
4.1 Kort Termijn (2026H2)
- 12-inch wafeltjes:De bezettingsgraad en de prijzen zullen blijven stijgen. De vraag naar AI-chips bevindt zich nog in een beginstadium; naarmate de CoWoS-capaciteit verdubbelt, zal de toename van de vraag naar 12-inch wafers duidelijker worden in het vierde kwartaal.
- 8-inch wafeltjes: De vraag uit de automobielindustrie-en industriële-kwaliteit blijft stabiel, maar de kracht van het herstel van de consumentenelektronica moet voortdurend in de gaten worden gehouden.
- 6-inch en lager:De algemene vraag is vlak, onder invloed van het substitutie-effect van halfgeleiders van de derde- generatie (SiC/GaN) en de uiteenlopende vraag naar traditionele energieapparaten.
4.2 Medium Termijn (2027 Vooruitzichten)
Meerdere makelaars (CITIC, Huatai, Tianfeng) voorspellen:
Verwacht wordt dat de mondiale markt voor siliciumwafels in 2027 de waarde van 16 miljard dollar zal overschrijden, met een CAGR in 2026-2028 van ongeveer 8-10%. Het aandeel 12-inch wafers zal stijgen van de huidige 68% naar ruim 72%.
4.3 Risico Factoren naar Horloge
- Geopolitiek risico: De Amerikaanse exportcontroles op halfgeleiderapparatuur naar China worden steeds strenger. Sinds eind 2025 gelden er beperkingen
- geavanceerde-procesapparatuur is verder uitgebreid, wat uitdagingen met zich meebrengt voor de aanschaf van apparatuur voor binnenlandse 12-inch waferlijnen.
- Voorraadcyclus wisselvalligheid:Downstream-fabrieken bleven in het tweede tot en met het vierde kwartaal de voorraden wafels verkleinen, maar een vertraging in de voorraadaanvulling is mogelijk als de eindvraag niet aan de verwachtingen voldoet.
- Wisselkoers wisselvalligheid:Nu de Japanse yen zwak blijft, genieten Japanse wafelproducenten een kostenvoordeel in de internationale concurrentie, waardoor prijsdruk op Chinese fabrikanten ontstaat.
5. Impact en aanbevelingen voor SiBranch-klanten
Als professionele leverancier van siliciumwafels,SiBranch Micro-elektronicaadviseert klanten om zich op het volgende te concentreren:
1. Slot in Lang-Termijn Levering Vroeg
Tijdens een prijsstijgingscyclus wordt klanten met een stabiel verbruik geadviseerd om zo snel mogelijk contractprijzen met leveranciers met een looptijd van zes tot twaalf maanden vast te leggen om volatiliteit op de spotmarkt te voorkomen.
2. Betalen Aandacht voor Dummy/Test Wafer aanbod
In een upcycle-fase wordt voor IDM's en grote gieterijen prioriteit gegeven aan hoogwaardige--wafercapaciteit. Kleine en middelgrote-verpakkings-/testhuizen kunnen profiteren van de kostenvoordelen van kwaliteitstestwafels en teruggewonnen wafels; SiBranch kan volledige alternatieve oplossingen bieden.
3. Plan Gediversifieerd Product Lijnen
Naast standaardwafels groeit ook de vraag naar gedifferentieerde producten zoals SOI-wafels, thermische oxidewafels en met metaal-gecoate wafers. Klanten wordt geadviseerd om vooraf een gediversifieerde productportfolio te plannen.
|
SiBranch kernproducten
|
Nieuwe groeicategorieën
|
6. Conclusie
De markt voor siliciumwafels gaat in 2026 over van een ‘overaanbod’ naar een ‘structureel tekort’. De AI-aangedreven vraag- zal de belangrijkste motor zijn voor de groei van de industrie in de komende twee tot drie jaar, terwijl tegen de achtergrond van geopolitieke concurrentie de opbouw-van zelfvoorziening- in de Chinese siliciumwafelindustrie een kritieke fase ingaat.
Voor elke deelnemer aan de toeleveringsketen zijn de sleutels tot succes het begrijpen van het ritme van deze cyclus, het tijdig veiligstellen van de bronnen aan de aanbodzijde en het nastreven van kansen in gedifferentieerde producten.
