Van de rijkste man van SK tot HBM - Inzicht in het goudbassin van AI-chips

Waarom werd de SK-voorzitter de nieuwe rijkste man van Korea?

De nieuwste lijst met Koreaanse rijken is vrijgegeven en Chey Tae-won, voorzitter van de SK Group, staat bovenaan de lijst. En op 17 maart, op de NVIDIA GTC-conferentie, won Chey Tae- het volgende:

“In de AI-golf zal de vraag naar HBM tegen 2030 meer dan vertienvoudigen”

Dit zijn niet zomaar praatjes-zijn rijkdom is al gebouwd op deze AI-explosie van HBM. Laten we dit vandaag, beginnend bij de basisconcepten, in één keer grondig uitleggen.

Begrijp eerst drie basisconcepten: Wat zijn DRAM, NAND en HBM? 

Wat is precies de relatie tussen HBM en GPU?
Samenvatting in één zin:HBM is een 'superoliepijplijn', op maat gemaakt-gemaakt voor GPU 
 

• Het kenmerk van GPU ismassaal parallel computergebruik(een H100 heeft tienduizenden rekenkernen)
• Er zijn zoveel kernen nodig die tegelijkertijd werkenultra-grote bandbreedteom continu gegevens te voeden
• De traditionele GDDR-videogeheugenbandbreedte is onvoldoende, constateert HBMmeer dan 3 keer de bandbreedtedoor middel van 3D-stapelen
• Zonder HBM zullen zelfs de sterkste GPU-computerkernen "verhongeren" en niet op volledige capaciteit kunnen presteren
• Intuïtieve analogie:
• GPU=Motor met hoog-pk
• HBM=Oliepijpleiding met grote- diameter
• Hoe groter het motorvermogen, hoe meer de pijpleiding nodig is om de olieaanvoer bij te houden

Kaart van grote mondiale fabrikanten: Drie bedrijven monopoliseren, twee bevinden zich in Korea

1️⃣ DRAM (lopend geheugen)

2️⃣ NAND Flash (opslag op lange- termijn)

3️⃣ HBM (geheugen met hoge bandbreedte) - De hoogste barrière

Waarom is HBM zo moeilijk te produceren dat slechts drie bedrijven wereldwijd dit kunnen? 

HBM is de"Parel in de kroon"van de geheugenchipindustrie blokkeren drie grote barrières bijna alle andere spelers:

1.3D stapelproces

• Stapel 8-12 lagen DRAM-stansen verticaal op elkaar
• Gebruik TSV (via-Silicon Via) om een ​​verbinding tussen de lagen tot stand te brengen
• De nauwkeurigheid van de uitlijning moet op nanometerniveau worden gecontroleerd, opbrengstverbetering is erg moeilijk

2. Siliciumtussenvoegsel

• Vereist bedrading met hoge-dichtheid op siliciumwafels om HBM en GPU te verbinden
• Complex proces, extreem hoge kosten, niet iets dat gewone fabrikanten zich kunnen veroorloven

3. Ontwerp met ultra-hoge bandbreedte

• De HBM3E-bandbreedte heeft de 1TB/s al overschreden, Het ontwerp van signaalintegriteit is een enorme uitdaging
• Vereist tientallen jaren van accumulatie van DRAM-technologie en kan niet van de ene op de andere dag worden ingehaald

Waarom is SK hynix de grootste winnaar in deze AI-golf geworden? 

4. Zet vroeg in, druk op de blaaspijp

• SK hynix begon meer dan tien jaar geleden met de lay-out van HBM, toonaangevend op het gebied van technologie-accumulatie
• De eerste die HBM3 in massa produceerde, en zojuist deze golf van AI-explosies van grote modellen heeft opgemerkt
• Nu is er een tekort aan HBM-capaciteit, zijn de prijzen twee tot drie keer zo hoog geworden en zijn de winstmarges enorm gestegen

5. Laatste oordeel van de GTC-conferentie

• SK-voorzitter Chey Tae-won duidelijk bij GTC dat de AI-vraag naar HBM een exponentiële groei is
• Voorspelt dat de omvang van de HBM-markt tegen 2030 meer dan vertienvoudigd zal zijn
• SK versnelt nu al de uitbreiding van de HBM3E-productie om deze kans te grijpen

6. Winsten vertaald in rijkdom

• De explosieve winsten van HBM dreven de marktwaarde van SK Group direct omhoog, waardoor Chey Tae- de nieuwe rijkste man van Korea werd
• Dit is de beloning voor een vroege technologische lay-out-als u de trend correct ziet, zal de trend u belonen

Waar zijn we nu?

• NAND-flitser: Yangtze Memory heeft al een doorbraak bereikt, massaproductie van 232-laags 3D NAND, vaste voet aan de grond gekregen, binnenlandse SSD's worden al wereldwijd verkocht
• DRAM: ChangXin Memory heeft DDR4 in massa geproduceerd, bevordert DDR5 R&D en haalt geleidelijk zijn achterstand in
• HBM: ChangXin heeft de technische R&D voltooid, heeft nog tijd nodig voordat de massaproductie kan plaatsvinden en doet er alles aan om zijn achterstand in te halen

Laatste samenvatting

7. Tijdens deze AI-hausse is de meest stroomopwaartse HBM het echte ‘gouden bassin’-Ongeacht hoeveel GPU-fabrikanten verdienen, HBM-fabrikanten zijn de onvermijdelijke 'schepverkopers' die geld verdienen.

8.SK hynix won met vroege lay-out-Drong meer dan tien jaar geleden aan op R&D toen niemand HBM waardeerde, plukt vandaag de dag de grootste AI-dividenden en is de nieuwe rijkste man van Korea geworden.

9.In de chipoorlog is het geheugen het belangrijkste slagveld-Degene die HBM beheerst, heeft de 'kraan' van AI-rekenkracht in handen. We zijn al doorgebroken in NAND, zijn gestaag bezig met een inhaalslag op het gebied van DRAM en moeten nog steeds hard blijven werken in HBM.